Wie kann die Kundennummer eines Kunden geändert werden?
Eine bereits vergebene Kundennummer kann direkt im Kundenprofil geändert werden. Dafür ist eine separate Benutzerberechtigung erforderlich.
1. Berechtigung zum Ändern der Kundennummer aktivieren
Damit ein Benutzer eine bestehende Kundennummer ändern kann, muss zunächst die entsprechende Berechtigung aktiviert werden.
Öffnen Sie:
Einstellungen → Benutzer → Berechtigungen
Aktivieren Sie im Bereich Kunden die Berechtigung:
Kundennummer überschreiben
Ohne diese Berechtigung kann eine bereits vergebene Kundennummer im Kundenprofil nicht geändert werden.
2. Kundenprofil öffnen
Öffnen Sie den Kunden, dessen Kundennummer geändert werden soll.
Im Bereich Kundendaten finden Sie das Feld Kundennummer.
3. Kundennummer ändern
Klicken Sie in das Feld Kundennummer und tragen Sie die gewünschte neue Kundennummer ein.
Speichern Sie anschließend die Änderung im Kundenprofil.
Die neue Kundennummer ist danach dem Kunden zugeordnet.
Hinweis
Die Berechtigung Kundennummer überschreiben sollte nur Benutzern erteilt werden, die Kundennummern gezielt ändern dürfen.